开源证券股份有限公司陈雪丽,王高展近期对生物股份进行商讨并发布了商讨发扬《公司信息更新发扬：功绩短期承压，新品储备敷裕握续成长》，本发扬对生物股份给出买入评级，面前股价为6.66元。

　　生物股份(600201)　　功绩短期承压，新品储备敷裕握续成长，保管“买入”评级　　公司发布2024年三季报，2024Q1-Q3营收9.71亿元(同比-20.36%)，归母净利润1.70亿元(同比-41.19%)。单Q3营收3.59亿元(同比-32.79%)，归母净利润0.47亿元(同比-69.70%)。受行业竞争加重影响，公司功绩承压，咱们下调公司2024-2026年盈利预测，预测公司2024-2026年归母净利润离别为2.77/3.80/4.55（2024-2026年原预测离别为3.34/4.78/5.88）亿元，对应EPS离别为0.25/0.34/0.41元，面前股价对应PE为26.9/19.6/16.4倍。公司转换实力强劲，新品储备敷裕握续成长，保管“买入”评级。　　猪苗短期承压边缘改善，禽苗种植朝上反刍苗握续成长　　2024Q1-Q3口蹄疫苗占公司营收约40%+，非口产物行业市占率提高显贵。猪用疫苗：行业竞争加重，贪图全体承压，口蹄疫苗价钱压力较大，猪伪狂及蓝耳苗营收保握增长态势。反刍疫苗：2024Q1-Q3全体营收同比增长，羊苗营收冲破2000万元，同比+30%，其中布病苗营收及毛利率同比下滑，主要系政府招采蔓延等要素影响。禽用疫苗：贬责销售团队改换收效显贵，禽流感疫苗营收同比增长，成例禽苗价钱承压，禽苗全体盈利同比改善。宠物疫苗：阵势储备敷裕，猫三联苗上市在即，猫传腹疫苗处临床申报阶段，多款新品在研，预测2025年宠物苗营收完了较快增长。　　心疼研发过问转换实力强劲，新品储备敷裕握续成长　　公司心疼研发转换，2024Q1-Q3公司研发用度0.88亿元。非疫疠苗方面，救急评价握续鼓动中，公司非疫疠苗攻毒实验着力好于可比公司，当今公司正积极参与非瘟救急评价口服攻毒模子实验决策制定。mRNA疫苗方面，2024年公司陆续进行多个mRNA动物疫苗注册申报。公司握续推出新品，公司线下经销商体系搭建完成，线上渠谈布局握续鼓动，新品储备敷裕握续成长无忧。　　风险教唆：猪价高涨不足预期，非疫疠苗研发不足预期，商场竞争加重。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据计较，国海证券熊子兴商讨员团队对该股商讨较为真切，近三年预测准确度均值为62.69%，其预测2024年度包摄净利润为盈利3.06亿，字据现价换算的预测PE为24.67。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家；夙昔90天内机构贪图均价为8.0。

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